锂离子电池回收再生商业模式及国内外头部企业市场动态

近年来，中国新能源汽车行业发展迅猛，其中纯电动汽车增长速度最为明显，锂离子电池需求量快速增长。伴随锂离子电池寿命的衰减，电池更换需求将显著上升，废弃锂离子电池数量将大幅增加并流入回收处理市场。当锂离子电池寿命衰减至 80%以下时，电池的电化学性能将出现明显下滑，难以完全满足汽车正常动力需求，电池进入常规更换阶段。2020年底国内累计废弃的三元锂离子电池将超20万吨。根据EVTank研究数据显示，预计中国动力电池回收量在2022年将达到42.2万吨，梯次利用和回收拆解市场规模将达到131亿元。

对于锂离子电池回收处理企业而言，其生产的金属盐可直接通过湿法回收再生等工序制备成前驱体。为加强与下游锂离子电池领域企业的紧密合作，格林美、邦普等过去仅提供金属盐等初级材料产品的回收处理企业积极向产业链下游延伸，布局锂离子电池正极材料前驱体业务，建设前驱体生产线和生产基地。当前，中国锂离子电池回收处理商业模式众多，主要的模式是电池和汽车生产者为回收主体的模式和以专业回收处理企业为回收主体的模式。前者由锂离子电池制造企业和整车企业建立回收网络，将回收的锂离子电池自行或委托专业回收处理企业完成梯次利用或再生利用。后者由传统锂电池回收处理企业建立回收网络，并完成废弃锂离子电池处理利用。相比锂离子电池制造企业和整车企业，传统锂电池回收处理企业缺乏锂离子电池回收渠道，但其具备丰富的电池回收处理经验、完善的电池回收处理配套设备和电池二次污染防治措施及完备的危险品和废物处理资质，因此拥有处理利用废弃锂离子电池的优势。基于两种回收模式各有优势，未来“电池制造企业和整车企业负责回收+专业回收处理企业负责处理利用”有望成为锂离子电池回收处理的主要商业模式。

典型的回收模式有湖南邦普与宝马、格林美与比亚迪以及北汽鹏龙、赣州豪鹏与北汽新能源等，光华科技更是与广西华奥、南京金龙、奇瑞万达、五洲龙汽车等多家车企牵手，进行了废弃锂离子电池回收等领域的战略合作。

基于锂离子电池回收再生市场持续升温的情况，以下笔者梳理了近年来国内外企业在积极布局锂离子电池回收再生市场上的概况，以供读者参考。

国外方面

SungEel HiTech

SungEel Hitech是韩国最大的电池回收商，目前具备每年处理24000吨锂离子电池材料的能力，并计划通过其韩国湿法冶金厂将其年产量提高至56000吨，用以回收镍、钴、锰和锂等金属材料。2020年底，外媒报道称，澳洲石墨材料企业EcoGraf宣布与韩国锂电池回收商SungEel Hitech Co. Ltd签署谅解备忘录(MoU)，双方将在废旧动力电池回收领域达成合作。根据协议，SungEel Hitech将利用EcoGraf的专有净化工艺从废旧电池中回收高纯度的石墨材料。

优美科

比利时优美科(Umicore)是一家全球材料科技集团，拥有四大核心业务：催化、能源材料、高性能材料和回收业务。从2018年开始，优美科陆续和宝马、奥迪、瑞典电池公司Northvolt等企业在电池回收利用方面达成了合作。上述汽车厂和电池厂负责提供废弃动力电池和合作开发回收工艺，而优美科则负责回收电池中的有价金属，并将回收的材料重新加工成正极材料和前驱体。

Retriev Technologies Inc

Retriev是北美地区的电池回收行业的市场领导者，20年以来，已经处理了超过2500万磅废旧锂离子电池。据外媒报道，日本丸红株式会社和Retriev Technologies Inc已建立战略合作伙伴关系，共同开发废弃锂离子电池闭循环业务（“EOL LiB”）。两家公司将共同开发一种有价值的商业模式，从电池闭循环处理中回收有价金属。

Redwood Materials

Redwood Materials是特斯拉联合创始人JB·斯特劳贝尔创办的合资企业。自2017年以来，该公司已经建立两个工厂，目前处理来自附近松下和特斯拉工厂的所有废弃和有缺陷电池。Redwood Materials可以回收电池中95%到98%的镍、钴、铝、石墨和80%以上的锂。这些材料中的大部分被卖回给松下，以制造新的特斯拉电池。最近，斯特劳贝尔又和亚马逊合作，处理来自这家零售巨头的电池。

Primobius GmbH

2020年8月，澳大利亚Neometals与德国冶金设备供应商SMS Group GmbH签订协议，合作建立一家合资公司来回收锂离子电池。该合资企业名为Primobius GmbH，将使用Neometals回收技术从废旧电动汽车和消费电子产品中回收锂，镍，钴和其他材料。

巴斯夫

2020年3月，芬兰能源供应商Fortum、德国化工集团巴斯夫和俄罗斯诺里尔斯克镍业（Norilsk Nickel）签署了一份合作意向书，计划联合在芬兰Harjavalta建设一个动力电池回收基地，打造一个产业链闭环，从而回收和重复使用废旧电池中有价值的钴锂等贵金属。值得注意的是，在2019年巴斯夫与法国公司埃赫曼和苏伊士合作开展了“ReLieVe”电动汽车锂离子电池回收项目，并获得了欧盟470万欧元（约合3682万元人民币）的资金援助。

GS Engineering＆Construction Corp

2020年初，韩国GS Engineering＆Construction Corp.（GS工程建设公司）与浦项市签署了投资协议，计划投资8600万美元（约合人民币6亿元）在浦项免税区建立一个锂离子电池回收厂。该工厂的目标是每年从电动汽车和其他汽车中回收废旧锂离子电池，并从中提炼4500吨的镍、钴、锂、锰等金属材料。后期还将追加投资将该工厂的回收能力提高到年产1万吨。

Northvolt

2020年6月，瑞典电池制造商Northvolt和挪威铝生产商Norsk Hydro宣布成立一家合资公司，计划在挪威建设一个废旧动力电池回收中心，主要回收钴、铝、镍等锂离子电池材料，计划于2021年投入运营。该项目计划投资1000万美元（约合人民币7081万元），最初的处理量是每年回收8000吨电池。

特斯拉

2020年9月1日，特斯拉在国内推出了电池回收服务，承诺报废的锂离子电池均不做填埋处理，而是由专业指定工厂的合格专业人员处理，可100%回收利用。特斯拉指出，相比回收再利用，延长电池组的使用寿命是一项优先选择。因此在报废消费级电池组并做回收处理前，特斯拉会尽一切努力延长每个电池组的使用寿命。其分布在世界各地的服务中心可处理不再满足客户需求的任何电池。

国内方面

格林美

目前格林美是全球最大的锂电池回收厂商，是全球最大的钴金属提炼基地之一，年产能达到25000吨。也是全球最大的镍金属循环利用基地，年产能达到25000吨。格林美年循环再造锂离子电池正极原料占中国市场的20%以上。格林美自2015年进入动力电池的回收价值链以来，电池回收类型包括镍氢电池、磷酸铁锂电池、钛酸锂电池、钴酸锂电池、三元锂电池、锌锰等一次电池。2019年开始，格林美就与丰田汽车、三井物产共同开展废弃锂离子电池残余电量快速判别研究，探讨并验证梯次利用该电池建立储能系统。2020年7月17日，格林美公告显示，旗下全资子公司无锡格林美与无锡空港经开区管委会签署了年回收处理10万套动力电池与10万辆新能源汽车项目。本次项目拟投资5.28亿元，计划在2020年10月前开工建设，预计2022年9月前竣工投产。本次项目建成后，格林美将具备年回收35万套动力电池处理能力。

湖南邦普

湖南邦普是目前国内最大的废旧锂电池资源化回收处理和高端电池材料生产企业之一。据公开资料显示，湖南邦普年回收处理废旧电池总量超过6000吨。除小型二次电池回收处理之外，湖南邦普还具备电动汽车用动力电池回收处理技术，主要包括镍氢动力电池、锂离子动力电池（三元体系、锰系、铁系）两大类型，总设计处理规模为10000吨/年。2015年，宁德时代通过子公司宁德和盛，持有广东邦普69%股权，后又经过几次变更，最终在2019年12月直接控股广东邦普，湖南邦普为广东邦普全资下属企业。值得注意的是，2021年1月7日晚湖南邦普老厂车间发生爆炸起火，不过湖南邦普老厂停工停产对整体市场的供应影响有限，格林美、华友钴业及优美科尚有部分富余产能，完全可替代湖南邦普老厂的产能。

赣州豪鹏

赣州豪鹏成立于2010年9月21日，公司主营业务为废旧新能源汽车动力电池回收及梯次利用，废旧电池无害化和资源循环利用企业，是国内最早从事废旧二次电池回收及加工利用的国家级高新技术企业之一。2017年，赣州豪鹏利用回收的废旧电池再生产出各种金属盐达7000吨，其正在投资建设的年处理5万吨废旧电池综合回收利用项目预计2020年建成投产。

广东光华科技

光华科技于2017年开始进入锂电池生产领域。2017年10月，光华科技在汕头建设了一条150吨/月的电池回收示范线，之后回收线持续扩产，目前处理量在1000吨/月左右。2018年5月，光华科技宣布公司以5000万元的自有资金在珠海建立珠海中立新能源科技，开展锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务。2020年底，广东省重点领域研发计划“新能源汽车”重大科技专项“退役磷酸铁锂电池全组分绿色回收与高值化利用技术及装备研发” 年度沟通会在清华大学深圳国际研究生院成功召开。该重大科技专项由广东光华科技股份有限公司牵头，项目旨在汇聚国内锂离子电池后生命周期的创新资源，针对废弃磷酸铁锂电池回收过程中的关键问题展开理论与技术研究，并建成稳定运行的万吨级绿色回收生产线，促进我国新能源产业的健康可持续发展。

衢州华友钴新材料有限公司

衢州华友钴新材料有限公司是浙江华友钴业股份有限公司的子公司，是一家专注于钴、铜有色金属冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业。目前，华友已完成“退役动力电池回收利用专用生产线”的建设、投产。2020年7月，衢州华友钴新材料有限公司年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目开工仪式举行，项目依托衢州市产业集聚区产业集群、锂电循环小镇的产业一体化优势，以镍钴回收料、氢氧化镍为主要原料，选用先进的工艺设备，采用火湿联冶工艺生产硫酸镍产品。

常青新能源

常青新能源成立于2018年，主营废旧锂电池资源化利用和锂电三元前驱体的研发、生产、销售等业务。规划建设钴镍冶炼生产线、废旧锂电池资源化利用生产线和锂电三元前驱体材料生产线，分三期五年建成。2020年3月，杉杉股份公告称，旗下杉杉能源计划4月30前向关联方福建常青新能源采购锂电池用原材料，交易金额预计2亿元以内。根据协议，常青新能源计划5年总投资65.89亿元，建设15万吨/年废旧锂电池资源化利用和10万吨/年三元前驱体生产线项目，共分三期建设。其中一期投资11.8亿元，建设1万吨/年废旧锂电池资源化利用生产线和2万吨/年三元前驱体生产线。

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